ปีนี้จะเห็นได้ว่า สหรัฐฯ กำลังจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยและอาจจะยาวไปถึงปีหน้า เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อต่ำลง ขณะที่สงสงครามรัสเซีย-ยูเครน ก็ยังเปิดศึกอย่าวต่อเนื่อง ส่งผลตลาดหุ้นทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบไปตาม ๆ กัน โดยเฉพาะกองทุนรวมที่เน้นลงทุนหุ้นสหรัฐก็ถือว่าผลตอบแทนไม่ค่อยสดใสมากนัก 

หากย้อนไปดูข้อมูลกองทุนหุ้นที่มีนโยบายลงทุนในสหรัฐ จาก บริษัท มอนิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เรียงจากติดลบมากสุดไปหาน้อยสุด 

1.กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี -52.77% เน้นลงทุน 5 เซกเตอร์ ได้แก่ Technology 52.85% Communication Services 20.03% Healthcare 13.90% Consumer Cyclical 11.66% Financial Services 1.56%

เน้นลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวได้แก่ Morgan Stanley Investment Funds – US Growth Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) Z Accumulation สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย Morgan Stanley Investment Management จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก อยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลัก

2.กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี -50.773% ย้อนหลัง 3 ปี -15.57% ย้อนหลัง -9.34% และย้อนหลัง 10 ปี 0.89% เน้นลงทุน 5 เซกเตอร์ ได้แก่ Technology 33.65% Consumer Cyclical 21.02% Healthcare19.42% Communication Services 13.41% Financial Services 4.45% เน้นลงทุนในกองทุนหลักชื่อ Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund, Class B Acc (USD)

3.กองทุนเปิด เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า ผลตอบแทนย้อนหลังต้นปีอยู่ที่ -49.95% เน้นลงทุนใน 4 เซกเตอร์ ได้แก่ Technology 59.41% Communication Services 17.25% Healthcare 11.68% Consumer Cyclical 11.66%

เน้นลงทุนหุ้นทุนเป็น Feeder Fund กองทุนต่างประเทศ (Morgan Stanley-US Advantage Fund) ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย Morgan Stanley Investment Fund-US Advantage Fund ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนป้องกันความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

4.กองทุนเปิด วี แคนนาบิส บิสสิเนส ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี -48.37% เน้นลงทุนใน 5 เซกเตอร์ ได้แก่ Healthcare 75.49% Consumer Defensive 11.52% Real Estate 3.52% Consumer Cyclical 3.14% Industrial 2.28%

เน้นลงทุนกองทุนจะลงทุนกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากกัญชา หรือกัญชง โดยการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

5.กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้ ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี -38.18% เน้นลงทุนใน 5 เซกเตอร์ ได้แก่ Technology 38.88% Healthcare 18.71% Industrials 13.15% Communication Services 8.89% Consumer Defensive 7.62%

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Granahan US SMID Select Fund ชนิดหน่วยลงทุน A (Acc) – USD กองทุนหลักซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดกลางและเล็ก ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือดำเนินธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยกองทุนหลักจะลงทุนในหุ้นจำนวน 40-60 ตัวของบริษัทที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่องในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่สะท้อนดัชนี Russell 2500 Growth กองทุนดังกล่าวบริหารและจัดการโดย Granahan Investment Management, Inc. ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Granahan US SMID Select Fund ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

6.กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี -36.83% ย้อนหลัง 3 ปี -7.65% ย้อนหลัง 5 ปี -4.49% เน้นลงทุน 5 เซกเตอร์ ได้แก่ Technology 42.28% Consumer Cyclical 21.47% Industrials 15.49% Healthcare7.84% Real Estate 4.83%

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ กองทุน Granahan US Focused Growth UCITS กองทุนหลัก ชนิดหน่วยลงทุน (share class) A Accumulation และลงทุนในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารจัดการโดย Granahan Investment Management กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดเล็กในประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยกองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

7.กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี -35.32% เข้าไปลงทุน 5 เซกเตอร์ได้แก่ Consumer Cyclical 24.95% Technology 18.36% Communication Services 15.49% Industrials 13.46% Financial Services 12.65%

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ กองทุน Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund กองทุนหลัก Class B-EUR Accumulation Shares โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินยูโร (EUR) และกองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนต่อในสกุลเงินต่างๆ เช่น สวีดิชโครน (SEK) ปอนด์ (GBP) เป็นต้น ซึ่งกองทุนหลักบริหารจัดการโดย Baillie Gifford Worldwide Funds plc 

และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ทั้งนี้ จะมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

8.กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -29.57% ย้อนหลัง 3 ปี 3.43% ย้อนหลัง 5 ปี 7.46% เน้นลงทุนใน 5 เซกเตอร์ ได้แก่ Technology 34.33% Communication Services 24.77% Consumer Cyclical 19.08% Healthcare 10.83% Financial Services 8.53%

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกอง เดียว (Master Fund) คือ กองทุน กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – US Blue Chip Equity Fund

9.กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล) ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี -29.23% เน้นลงทุนใน 5 เซกเตอร์ได้แก่ Technology 37.55% Industrials 36.84% Consumer Cyclical 15.29% Communication Services 6.11% Healthcare 3.38%

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว  ได้แก่ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF กองทุนหลัก ซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่บริหารแบบเชิงรุก (Actively Managed Exchange Traded Fund) กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca) ประเทศสหรัฐอเมริกา บริหารโดย ARK Investment Management LLC และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)

10.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี -28.75% เน้นลงทุนใน 5 เซกเตอร์ ได้แก่ Technology 37.21%  Industrials 36.81%  Consumer Cyclical 15.81%  Communication Services 6.44%  Healthcare 2.95%

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนใน กองทุน ARK Autonomous Technology & Robotics ETF และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศเมื่อรวมกันแล้วโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

โดยสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทางที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีการทำงานอัตโนมัติ หรือวิทยาการหุ่นยนต์ (robotics) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการในสาขาต่างๆ

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ด้านการลงทุนในช่วงนี้ดูจะเจอมรสุมรอบด้าน ทำให้ผลตอบแทนของนักลงทุนติดลบลงไปบ้าง ฉะนั้นแล้วหากไม่อยากให้พอร์ตการลงทุนของเราต้องติดดอยควรศึกษาข้อมูลก่อนเข้าไปลงทุนทุกครั้ง เพราะทุกการลงทุนล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงเสมอ